Consultoria financeira baseada em evidências para você alcançar seus objetivos
Sem bullshit, sem conflitos de interesse
O que fazemos?
Nossa equipe de profissionais tem mais de 10 anos de experiência no mercado, tendo atendido centenas de clientes
Consultoria Pontual
- Taxa única, tempo predeterminado.
- 1a Reunião: alinhamento e entrevista para traçar perfil do investidor. Avaliação de receita, despesas, objetivos de curto, médio e longo prazo, capacidade de aporte, tolerância e apetite a risco, carteira atual, conhecimento e experiências pregressas, carteira atual de investimentos…
- 2a Reunião: entrega de um plano de investimentos e passo-a-passo para execução
- Acompanhamento por 3 meses remoto para dúvidas operacionais
Consultoria Contínua
- Taxa de 0,5% a 1% ao ano (cobrado mensalmente proporcional 1/12)
- 1a Reunião (igual ao da consultoria pontual): alinhamento e entrevista para traçar perfil do investidor. Avaliação de receita, despesas, objetivos de curto, médio e longo prazo, capacidade de aporte, tolerância e apetite a risco, carteira atual, conhecimento e experiências pregressas, carteira atual de investimentos…
- Desenho do plano de investimentos e acompanhamento da execução com o cliente junto as principais corretoras do país.
Cursos e palestras
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Consultoria vs Assessoria
Qual a diferença?
Assessoria
- Modelo tradicional popularizado pela XP e BTG
- Cliente não paga nada diretamente ao assessor (mas alguém paga)
- Quem paga o assessor são os fundos e investimentos indicados (chamado rebate)
Consultoria
- Modelo mais popular em mercados desenvolvidos (EUA, Canada, Europa)
- Quem paga pelo serviço é o cliente de forma transparente (normalmente 0,5% a 1% ao ano)
- Todos os rebates ficam para o cliente
- Pode atuar em múltiplas corretoras
- Sem conflito de interesse.
“Poucos investimentos valem a pena como bons livros e boas pessoas”
Pedro Neder
ICE investimentos