Com mais de uma década de experiência de mercado e investimentos, iremos desenhar para você um planejamento financeiro levando em conta suas necessidades e desejos.
Como funciona nosso processo? Nosso método é estruturado em 3 partes
- Um primeiro encontro onde você poderá tirar dúvidas especificas e colheremos informações sobre a sua situação financeira para um diagnóstico.
- No segundo encontro, entregaremos uma análise da sua situação financeira e um planejamento para organizar seus investimentos e alcançar seus objetivos, fazendo os ajustes que você desejar
- Depois teremos 2 meses de acompanhamento remoto para implementação da estratégia e dúvidas operacionais
A ideia é que você saia desse processo capaz de tocar seus investimentos sem a nossa ajuda, precisado apenas rever a estratégia a cada 5 anos ou diante de mudanças abruptas de vida.
Nossa filosofia de investimento foca em lhe proporciona algo simples e funcional, sem estratégias mirabolantes e complexas. Um plano que realmente funcione, exequível. Sem bullshit.
Outros pedidos / acompanhamento contínuo
Alguns clientes solicitam acompanhamento mensal após a consultoria, contínuo. Prestamos esse tipo de serviço.
Alguns clientes desejam apenas tirar dúvidas ou debater sobre uma parte do portfolio ou dúvida específica. É um pedido comum que atendemos.
O que não ensinamos/fazemos
Não falamos qual ação vai bombar ou qual a “melhor” ação, não falamos de stockpicking, opções, derivativos em geral, estratégias alavancadas.
Se você está procurando sobre isso, a primeira sugestão é “não procure”. A segunda é “procure em outro lugar”. Infelizmente não sugerimos/trabalhamos com isso.